קופות גמל והשתלמות | פוליסות חיסכון | קרנות פנסיה

ייעוץ פיננסי שמביא תוצאות

חכמה AI מערכת לתמיכה בקבלת החלטות פיננסיות ופנסיוניות

התחבר 🎬 צפה בסרטון היכרות

סרטון היכרות קצר עם מערכת GemBit

הסרטון מסביר על עיקרי המערכת, שלבי העבודה והיתרונות ליועץ וללקוח.

פתיחה בחלון חדש • ניתן לצפות שוב ושוב, הסרטון שמור בשרת המקומי.

⬆ חזרה לראש העמוד

על המערכת

מערכת גרפית מתקדמת כוללת להשוואה בין קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון

טעינת נתוני לקוח מאתר המסלקה הפנסיונית

תצוגה גרפית וטבלאית של הנתונים תומכת ייעוץ
אפיון אוטומטי של רמת הסיכון של כל מסלול ורמת סיכון התיק הכולל של הלקוח
התראה ויזואלית למשתמש על אי התאמה בין רמת סיכון הלקוח ורמת סיכון התיק
גרפים אינטראקטיביים המאפשרים זום, התמקדות בתקופות ספציפיות וסינון נתונים בתצוגה מהירה

יכולות בינה מלאכותית (AI)

סוכן AI מובנה להתייעצות מקצועית – שאלות חופשיות/בהקשר הדף
הפקת הסברים על נתוני הלקוח או על קופות ספציפיות בלחיצת כפתור
התראה חכמה על חריגות או פערי סיכון בתיק
שילוב תובנות AI בדוחות הלקוח בלחיצת כפתור
יצירת סקירת שוק בלחיצת כפתור והטמעתה בדוח ללקוח

ניתוח והשוואת גמל וביטוח במקום אחד

המערכת היחידה שמאפשרת להשוות בין פוליסות חיסכון לגמל והשתלמות במסך אחד
חישוב אוטומטי של מדדי סיכון ותשואה לתיק הלקוח
חישוב אוטומטי של מדדי סיכון ותשואה לכל מסלול בנפרד

אבטחה ופרטיות

אבטחה מתקדמת לשמירה על פרטיות המידע
מערכת הרשאות מתקדמת לשליטה בגישה למידע
מתן אפשרות למשתמש למחיקת חשבונו ו/או לקוחותיו לצמיתות

ממשק משתמש

עיצוב נקי ומודרני עם דגש על חווית משתמש
תמיכה מלאה בעברית
תמיכה בתכונות נגישות שונות

דוחות ללקוח

יצירת דוח מקצועי ללקוח בפורמט פי.די.אפ עם עיצוב מתקדם ומותאם אישית
דוח מודולרי – בחר אילו פרקים, גרפים ונתונים ייכללו בדוח
שילוב אוטומטי של גרפים, טבלאות ותמונות רלוונטיות
הורדת גרפים ותמונות בלחיצת כפתור – לשמירה, הדפסה או שליחה מהירה ב־ WhatsApp/אימייל